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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥝🍄💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）💝、机械（自动化设备）🥿😡、医药生物（化学制药）😠🧅💯、国防军工🥬👿🥾、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👚。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🎒，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区🥒，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、从去年三季度以来🧄🍍，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👜，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍏🍈；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥥。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段💕🥿👚💓，引发增量资金的正反馈👝🍇，从而使得指数进一步的加速上涨🍓🥕🍈🩳。

2、认真贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准，广大党员干部以锐意创新的勇气👿🥒💝🧄🧄、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气💌🍇，满怀热忱奋进新征程。