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4、关(guan)于(yu)糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期(qi)价最低接近16美分/磅，乙醇折糖(tang)价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例(li)提升话(hua)题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足(zu)，从能源安全的角度看，保(bao)证一(yi)定(ding)量的乙醇供应也符合巴(ba)西战略(lve)安(an)全要求。本(ben)榨(zha)季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较(jiao)大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥬👢、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍇，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥔🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👠🥝🍆、风电、储能、氢能👢👙🍏、核电）🤍👚，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍆；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍄🥥🥑👢，短期Alpha环境减弱🎒🩳。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍊，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此💖💕，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍉，相关板块可能会面临一定压力😻🧡🍄🧅。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🧄🍑，市场将进入相对的业绩真空期🥒🍇🩳💘，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥔💛🍉。