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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导😠😈，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🩳👅🍎，相较于趋势跟随💓🥝🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊👠，等待胜率催化🍈🥾💝；同时，运用交易指标适度轮动💋、规避过热风险。

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3👙🥔、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷💕，具体表现为工程订单进展缓慢🩱💌👞🍒、深加工企业订单长期同比偏低🥝💘🌽、回款周期长且难度大。相比之下🥦👡，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🥾🍍，订单表现尚可🍑🍋👠💟🎒。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🌽，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🥦🤍👞，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求💞🩲，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态💛😻。

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展望7月🍆👠👄，市场可能会呈现指数突破上行👞🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局👡👿。从基本面的角度来看🍊🥒🍍🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓👞、消费😻🩲🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🩳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈。在流动性和增量资金方面👠🧡🥻，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥿👡🍓💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟👢🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低💞👅👡，完全有可能超越💕🩰💯🍌，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🥬🍉🥔💓。“但我们也可以关注一些已知的因素🥿🍊，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥦💋🥭。”

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1、OpenAI还认为，Meta在(zai)当前这一时期可能会加大挖人力度。Chen提醒(xing)OpenAI员工应该专注于他们的主要任务，即实(shi)现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的(de)对抗只是(shi)次要任务。

2、何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为(wei)你发脾气、看(kan)面子(zi)听你的，但实际(ji)不服。何涛当时听不进去，现在懂了——以(yi)前发完火，后面有何(he)小鹏(peng)兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题。