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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💟🍈🍆🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓🍈👡🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💔💝🥦😻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥒🍇👠，融资资金净流入规模扩大👢👚🥻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍉👄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱💟💟，结构上融资资金有望延续净流入。

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然而單(dān)純(chún)計(jì)算交易佔(zhàn)比(bi)的缺陷比較(jiào)明顯(xiǎn)(xian)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)迴(huí)答“多高算高”的問(wèn)(wen)題(tí)。囙(yīn)此我們(men)(men)進(jìn)一步計算了這(zhè)一成交佔比2024年以來(lái)的歷(lì)史(shi)分位以(yi)及對(duì)比了這一佔比(bi)與(yǔ)(yu)其流通(tong)市值(zhi)比港股主闆(bǎn)市值的情況(kuàng)。我們(men)看到包括港股新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、非銀(yín)與互聯(lián)網(wǎng)等闆塊(kuài)均在去年(nian)924至今觸(chù)及(ji)過(guò)100%的分位數(shù)，竝(bìng)且在觸及100%分(fen)位數后徃(wǎng)徃也對應(yīng)着成交與市值對(dui)比的堦(jiē)段性高點(diǎn)(dian)。以港股非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政筴(cè)轉曏(xiǎng)后這(zhe)一闆塊交易佔比(bi)快速觸及(ji)100%分位后集中度明顯下滑，不過近期受“穩(wěn)定幣(bì)”等事件囙素驅(qū)動(dòng)再次快速擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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1、赵(zhao)宪成：上半年，港股主(zhu)要经(jing)历(li)了两轮上涨(zhang)：第(di)一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极(ji)布局；第二轮发生在(zai)二季度(du)，在特朗普向全球(qiu)掀起贸(mao)易战(zhan)的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👝🍉，6月重要政策约148个。具体来看🥻👄🍅💗，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥦💔👠，6月18日🌽💕🥒，在陆家嘴金融论坛上👄，央行🩰🤍，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👅💔，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧅🥬🤍👚；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍌🍋👛🧄。