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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥥🥦，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥻🧄，08估值相对偏低🧡🧅。然而🍏🩱🧅，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥿🥿。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👞🍋🍓，8月即期运价即便下行🍊🍅💗👡，其斜率预计将缓于美线💝👚🥬🍉，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💌🩰😠，市场分歧明显🧄🤍，从相对确定性角度👙💯，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💟🥥👚，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🥕💟，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🩰🤍🍆🍒👄，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥻😻💖🍈。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥬🍌，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥿🍋。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票😈，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🍇🥕。

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1、Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年(nian)一季度的全球(qiu)手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产业主题(ti)指(zhi)数，该(gai)指数基(ji)日为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。Wind数据显示，细分化(hua)工指数近5个完整年度(du)收益率(lv)分(fen)别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据该(gai)指(zhi)数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理(li)人(ren)旗下任何基金(jin)的(de)持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性(xing)评级C3（平衡型）及以(yi)上投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直(zhi)接(jie)或间(jian)接损(sun)失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业(ye)绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。