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衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊(he)地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)(jiang)維(wéi)持在衆議院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限(xian)將限製爲(wèi)(wei) 5 年，而非 10 年。

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盈利方面👡🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👗👚🧅🧅，大类板块盈利多有放缓💞🎒，TMT逆势改善，资源品🍈🍌、必需消费🍈🧅👙、中游设备保持正增🍄😡🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😻。结合工业企业盈利🤍🍌🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠👚👘🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠🥒🍉，半导体👙🍓😡、光学光电子、消费电子🩲👗🥝🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝😡，业绩有望改善🍌🥑🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽💋🥾，如汽车、光伏👠🥾、自动化设备等🍏🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓👙🩰💟、农副产品、家电🥕👠🤍、家具、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯😡🍄、燃气💯🥥、电力🥭💋👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗🍆，中报业绩有望边际改善。

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我有个邻居（没那么熟）💛💝🩱🥾，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）👜🍍👅。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司💌👘，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账💋😡🩰，理由是他们的成长太快了🧡。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方💌🍊。于是我告诫邻居，中国很大👝，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居👢🍉🩲，问起他是否还空着呢？他说是的👢💘，他们的成长太不可思议了💗🍈🥝，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右👗🧅🥿。

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1、今年(nian)前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)(yao)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超(chao)過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)(ji)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就(jiu)在(zai)市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外(wai)交易卻(què)讓(ràng)(rang)投資者大跌眼鏡(jìng)。

2、不难看(kan)出，如(ru)果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致(zhi)都(dou)“踩(cai)准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的(de)超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么(me)强(qiang)劲(jin)，以及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。