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尽管中美经济(ji)周期处(chu)在不同的位(wei)置，但关税冲击带(dai)来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策(ce)节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前(qian)半(ban)段，国内外经济仍有韧性(xing)，政策相对谨慎和(he)预(yu)期(qi)管理为主；随着中(zhong)国出(chu)口压力和 美国经济压力在三季度(du)后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地(di)， 以及海外美联储降(jiang)息概率上升。

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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所(suo)保留”，使(shi)得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市(shi)场底(di)部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背后(hou)的原因(yin)，并非(fei)是钱(qian)不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道，相(xiang)比单(dan)纯(chun)降低成本（利率已经很低且(qie)流动性(xing)十分充裕），更有(you)效手段是提高回(hui)报预期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出(chu)发，不难理解去年9月底以(yi)来市场表现(xian)的脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升(sheng)，是因为上述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了(le)私人部门持(chi)续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋(fen)且政策“有所(suo)保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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1、中美双方进一步确认了框架细节👿🍈🍄🥒，双方取消了部分限制🥻，但美对我加征关税仍有30%🍆🍉🥝👞，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落👅👠🥭👄。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续💯🌽🌽，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🤬。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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