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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🥾🥑👝👠，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🧡👞。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🥦🥦👘💘，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🥾💔💕🩲、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平💕，但同样，截止5月底🩱😈🍒💟，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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2、需求：光伏抢(qiang)装带领晶硅需求集中(zhong)前置，但降(jiang)库存导致向上传导(dao)不佳，有机硅抢出口成为(wei)主增量(liang)。上(shang)半年国(guo)内工业(ye)硅消费测算量92.9万(wan)吨，同比下滑(hua)34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶(jing)硅产量57.5万吨(dun)，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年铝(lv)合金(jin)产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會迎(ying)來上(shang)市公司業績(jī)預告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地(di)都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存(cun)堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)(duan)業(ye)績脩(xiu)復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交(jiao)易(yi)、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇(ge)維度，本期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)械(xie)（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色(se)金屬（工業金(jin)屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。賽(sai)道(dao)選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震🤍💟，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌👗💕👡，被大量瓦砾埋住👡🥿👞🍌，肋骨因此被压断，伤及肺部👝🍋，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道👿🥥。