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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的(de)行业也大多围绕估(gu)值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算(suan)力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益(yi)的主要来源之(zhi)一。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥿，国内降准降息💞🍌、财政发力推动经济温和复苏🌽，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😡🥑👠，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍋😈、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥻。此外🩰，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥑🎒💟👚🍑，进一步支撑市场表现。

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1、本节仅(jin)统计有机构投资者参与的(de)调研。考虑到调研日期与公告日期存(cun)在滞后关系，为保证机构(gou)调研信息的及时性，本节仅以最近(jin)7日内已(yi)公告的(de)机构调研事件为样本，简称为“本(ben)周”。

2、在保险和保险中介行业迎来变革之时，保险中介的业绩表现往往受到外部环境的极大影响🩳🥥👄。有业内分析师指出，随着互联网保险的发展，一些保险公司选择发力线上直销业务，对中介机构的依赖正在减少🥻👄🤍👝🥝。同时🩲🥑🍑💝，当前保险市场价格竞争激烈🍉👞💖，行业利润空间遭到压缩，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫离场🍓💕。此外💗，保险行业进入转型期，叠加人身险产品预定利率持续下调，导致保险产品的销售难度有所增加🍆😻，保险中介机构经营压力加大。