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如何把握化工(gong)板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主(zhu)题(ti)指数，全面覆盖化工(gong)各个细(xi)分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖(hu)股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块(kuai)投资机会。场外投资者亦可(ke)通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板块。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化(hua)领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为(wei)8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对(dui)7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅(fu)提(ti)升至(zhi)57.9%，且继续维(wei)持(chi)年内两次降息预(yu)期，整体降(jiang)息(xi)预期变化不大。

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