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4、锰矿：港口锰矿库(ku)存自低位逐(zhu)渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发(fa)运情况。港口锰矿库(ku)存自4月(yue)初开始(shi)环比回升，澳矿(kuang)发运逐渐增(zeng)量，截止6月中旬，港(gang)口锰矿(kuang)库存约420万(wan)吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把(ba)重点放在(zai)铂族金属、铜、锰和稀土元(yuan)素上”。市场对未来南非锰矿(kuang)发运情(qing)况有一定(ding)担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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5、 总的来(lai)看三大主(zhu)产国25/26榨季仍保(bao)持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季(ji)度看巴西增产(chan)兑现、 四季度看北半球估产，特(te)别(bie)需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格(ge)方面，能源问题如无新的(de)扰动，食 糖价格上升(sheng)驱(qu)动不足，北半球增产预期下，单(dan)单是巴西增产风(feng)险(xian)已释(shi)放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概(gai)率。阶段性利多来(lai)自于甘蔗质量不(bu)佳带来的短期(qi)生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题(ti)材等。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳👝，5月汽车产销同比增幅扩大💞🥭，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🤍💯，外需维持韧性增长🥔👞，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😻，销量边际改善💟💖，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😠🩳，下游需求旺盛👡🥭，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥿🥔🍄。制造业智能化改造需求持续释放🍋🍑，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👙👢，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘🤬😻👢，半导体、光学光电子、消费电子👞🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓👢💓🥕😡，部分领域景气度有所回暖😡👠，中报盈利或有改善👙，如汽车💘、光伏👚、自动化设备等🍏；3）消费服务领域💌🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎💖、家电💔🍏😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💕、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🍌👝，叠加供给刚性或受限🥕🍊👛👚🍏，中报业绩有望边际改善🍊。

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2、2021年春节期间🧄👢🩲，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时👗👝💝，老宅已经倾颓，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系，进度一直在拖延👿。