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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期(qi)，但预测年内不(bu)降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预(yu)期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、周思聪：港股短期可能呈现(xian)震荡格局(ju)，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为(wei)内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如美(mei)联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供(gong)了有力支(zhi)撑。