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此外💔💛💕，随着行业反内卷整治的进一步深入💓💞💌，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💖😻🍑😈。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰🥔🍑💘🥦；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑👙🥑👠，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍒👅，也将导致短期透支🥥🥝😡，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍊。因此👠，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度👚、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🧅💌、4）国内与外资公募持仓🍍💓👛、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画💝。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍊，大型产业趋势的特征是低渗透率🥬🍋🍊，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👢🥑🧅👚。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍏👜🥿🥒。报告的第三部分将会进行详细论述👠🍍。

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2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于(yu)産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保(bao)持高位但(dan)難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨(an)堿、聯(lián)堿企業(yè)仍(reng)有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)(ju)的(de)情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象(xiang)需要重點關(guān)註(zhu)，另需(xu)關註下半年昰否存在環(huán)保限産等外(wai)界囙(yīn)素(su)對(duì)生産的影響(xiǎng)。