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2023年8月(yue)，再融资政策自2020年宽(kuan)松后，再(zai)次收紧。定增市场(chang)当前的现状也(ye)引发众多投资者关注，定向增发(fa)事件效应是(shi)否还能有效(xiao)？涉(she)及定向(xiang)增发股票是(shi)否还具备投资价值？带着这些(xie)疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细(xi)致的分(fen)析。

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东方金诚认为，在宏观经济波动😻🎒、房地产市场环境下行影响下🍋💓😻🥭🍎，项目推进和销售进度均受到一定影响🥿😻，总体回收进度较慢🍊💔🩱👿，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🌽🥦👚🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅🥔，引发A股估值重估👠🥾🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍑🍓💛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💔🍋🩲，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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刘存鑫表示👅，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展💗🍅，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高端医疗等🥥🥒🍑🩳，产品形式不断丰富，市场规模持续扩大😈👞。而现阶段🧅🩲🍌，行业正面临关键转折点，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革🥔🍇👝，传统健康险市场面临结构性变革。行业必须重新审视自身定位👢，寻求差异化竞争💝😈🍇，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度💓🤬。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🧡、杭州人工智能政策频出🍆🍓。中央层面🍓🥾💯，5月30日💯👞👢，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💞，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🥔💝🧡👜🍈。该计划聚焦设施互联👛、资源互用🍇、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识👘🥕🥒、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台👠，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日👚，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍑👿😠👘，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍒💟。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍋🥭，聚焦人工智能👜💟、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💌🍄、设备购置🥦，构建产业级多模态数据🍉🥾。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段😻🥔💟🥦💕。同日👙🥬，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💟💗💗，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🎒🧅👗🥝，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第(di)十三届）亚洲(zhou)炼油和化工(gong)科技大会在盘(pan)锦举行。大会由中国石油和(he)化学工(gong)业联合会主办(ban)，中国(guo)化工学(xue)会联合主(zhu)办，聚焦全球行(xing)业技(ji)术前沿与(yu)战略趋势，为(wei)企业提供转型升级解决(jue)方案，切实(shi)推动行业发展从理论探讨迈向(xiang)实际产业落(luo)地。