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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非(fei)銀(yín)等(deng)進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)，在科技、消費(fei)、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績(ji)邊際改善(shan)的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總需求仍(reng)將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到(dao)正5%左右(you)，進一步(bu)積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可(ke)能性較大。

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6月国际原油价格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价格指数(shu)月环(huan)比上行1.12%。无(wu)机化工品期货(huo)价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居(ju)前，二乙二醇、天然橡胶等价(jia)格(ge)下跌。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻💗👿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🍏🧡。从板块轮动来看🍊🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💛🩰。近期，YU7大热🥕🩱、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥻👞，以避免被加征更高关祱。

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1、6月主产(chan)区生(sheng)鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉(rou)批发价下行，生猪均价上行，仔猪均(jun)价与上周(zhou)持(chi)平，自(zi)繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行(xing)。肉鸡苗平均(jun)价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价(jia)格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜价格指数上行。

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