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整体看🥦，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍍🧡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🌽、库存周期、合同负债增速😠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻👠、光学光电子、消费电子、运营商🧅🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝👢，部分领域景气度有所回暖🥑😈🥝💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠💛🍓🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长👛💓👜，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒👅💯🍒、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬👙🥾、燃气🤍、电力🥭🍏、农化制品👿🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓。

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赵宪成：上半年🥾👗，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥬🥝🍈，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍍，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👛🧅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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总量政策方面😻🍎👢💯，6月促消费政策密集发布🍏💗。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥝🧅🍍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金😻🍎，剩余资金将有序下达🍆🥻🍊😻。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委😈😡🥕😡、财政部🍓👘、商务部👢、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👡🥿💕。《意见》从支持增强消费能力🩳🍓、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍇、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🎒。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍅💛，积极培育消费需求🍊🥻。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💗👜🍌😈。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👗🩳😡🤍。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👝👝，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩱👢，推广中华传统饮食文化💛👗。地方上🥭，6月以来🍈🍓，江苏省👅👝、广西壮族自治区、深圳市💔💌😻💓、北京市陆续推出促消费政策😡🩳💌。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫(zan)緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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