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本周👚🍆👙🩰，基本面因子在各行业表现分化🥥，净资产增长率因子😡💓、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👠。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍊🍇，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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5 月集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)(jin)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百(bai)分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美(mei)元。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并(bing)不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变(bian)化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催(cui)化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我(wo)们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是(shi)判断风格，主要是对(dui)弱美(mei)元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥒😠🧡、质量类指数相对占优的格局🥾。总体来看🍄🧡，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍑。而基本面🤍、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👙，指数表现相对均衡🍊🩳，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👗，后随地缘缓和🍋🍈🥾👚，市场重回到反弹的态势🧡🥕，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。