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不(bu)难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮(lun)动(dong)大致都“踩准(zhun)”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块(kuai)，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其(qi)余市场下行与震荡(dang)期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但(dan)也说明港股市(shi)场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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陈健玮：影响(xiang)港股走势(shi)的不确定性因(yin)素包括地(di)缘政(zheng)治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经(jing)济(ji)和科技板块在(zai)行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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作为“巨轮”所(suo)在地的兴(xing)业太(tai)古汇(hui)，这两天也迎来客(ke)流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不(bu)少顾客光(guang)顾，餐饮店外(wai)不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内(nei)的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯(bei)制作中。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行(xing)业的供需将继(ji)续保(bao)持相对(dui)稳定；化学纤维行业(ye)内(nei)需逐步恢(hui)复(fu)，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行(xing)态(tai)势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进一步改善。