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流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单(dan)季度净利润(run)同比增(zeng)长(zhang)率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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进入牛市阶段II🍒💘💟，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场💔👚💋；与此同时🤍🩰🥝😈，融资余额也开始大幅攀升😈🍇😻👡；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍉🥾。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥑💋👜。

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1、其中，2014年9月，原银(yin)监会批(pi)复同意中国联通(tong)与招(zhao)商银行旗下全资子公司香港永(yong)隆银行筹建招联(lian)消金。这是(shi)扩大消费金(jin)融公司试点城市范围后，首家获批筹建的消(xiao)费金(jin)融(rong)公司。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧡🤍💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑🧡，红利也开始滞涨🍒🥬😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😻🍎，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👚🍆💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓💯，有望接力创新药和新消费的行情🩱👙😈🥿👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。