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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金(jin)面上，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从(cong)资(zi)金面看，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新(xin)希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈(ying)利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所(suo)上市。2016年，新希朢(wang)乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)(run)也達(dá)到1.5億(yi)元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過(guo)新乳業的股份，這(zhè)次(ci)昰他首次減持該(gāi)公司股份。

2、去(qu)年底以来的市场表现(xian)有(you)几个典型特(te)点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后回落，既(ji)有市场本身流(liu)动(dong)性驱动容易导致亢奋的原因，也(ye)有一(yi)开(kai)始预期打得过高(gao)过满所致，例如924后对(dui)财(cai)政发力的预期，以及春(chun)节后(hou)对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于(yu)此前(qian)，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有(you)效果的，只不过一开始市场预期(qi)的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一(yi)次都是通过回调后(hou)再实现板(ban)块和风(feng)格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。