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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍎。盈利方面🧄，5月工业企业盈利同比增速转负🤬💝😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕🍑，半导体、光学光电子、消费电子👚💔🩳🩱👛、运营商🍓👝🥦、软件等；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖👚🥦👠，中报盈利或有改善，如汽车👞🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘，如饮料乳品🥑、农副产品、家电、家具🩰🥿、饰品👚🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏😡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈💌，叠加供给刚性或受限🧄🥔💘，中报业绩有望边际改善💖🍑。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😈🤍🩰、部分消费服务和信息技术领域🍏。其中资源品板块原油🥑🍌、多数工业金属价格上涨👝👚💗，中游制造领域工程机械销售放缓🍌💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩳💋🍇🥔。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭👠👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👘👗👞💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👢🥦🥻。

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减持期间为公告披露之日起(qi)15个交易(yi)日后的(de)3个月内，即2025年7月(yue)21日至2025年10月20日。减持(chi)价(jia)格根(gen)据二级市场价格以及交(jiao)易方式(shi)确定。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数(shu)据，恒生指数2025年预(yu)测(ce)市盈率为11倍，预测(ce)市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为(wei)130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移(yi)，未来(lai)A/H价差(cha)有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智(zhi)能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技(ji)龙头的(de)长期价值。

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中国人民银行货币政策委员会2025年(nian)第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开。会(hui)议研究(jiu)了深化金融(rong)供给侧结(jie)构性改革(ge)相关工作，指出要引(yin)导大型银行发挥(hui)金融服务实(shi)体经济主力军作用(yong)，推动中小(xiao)银行聚焦主责(ze)主业，支持银(yin)行补充资本，共同(tong)维护金融(rong)市场(chang)的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好(hao)金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资(zi)支(zhi)持。用(yong)好(hao)证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支(zhi)持民(min)营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作(zuo)机制作(zuo)用，进一步打通中小微企业融资(zi)的堵点和卡点。着(zhe)力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房(fang)和存(cun)量土地盘活力度(du)，持续巩(gong)固房地产市场(chang)稳(wen)定态势，完善房地产(chan)金融基(ji)础性制度(du)，助力构建房地(di)产发展新模(mo)式。切实推进金融高水平双向开(kai)放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能(neng)力。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好💕💯🥦💔，无论是与自身相比🍌😠，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🥑，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平👜🍍👞。