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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👛👿👅🩰😡。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👗🍑👙。”

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥥。伊朗武装部队高度警惕🩳🥻🥬，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👙。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去(qu)年底(di)相比已(yi)有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流(liu)。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪(dang)。

2、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。