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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🥕🥥👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬🍏👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🥒💖🧄🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易(yi)對方及(ji)相關(guān)中介機(jī)(ji)構(gòu)(gou)積(jī)極(jí)推(tui)進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就(jiu)本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻意見，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)(shen)慎(shen)分析后(hou)，公(gong)司決(jué)定終止2024年度曏特定對象髮行股票事(shi)項。公(gong)司此前曾披(pi)露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠(zhu)海中富實(shí)業(ye)股份有(you)限(xian)公司2024年度曏特定對(dui)象髮(fa)行股(gu)票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)(yi)》。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术(shu)制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度(du)将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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行业方面🥒🤍🍎🎒，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👿👛。贴现率下降💞💓🥒🥬，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💖👗🍈，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💔🥕💋。

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2、会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理💛🤬👘，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长，广东省原副省长🤍🍇👿👜，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话🍆。