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6月末上涨后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概(gai)率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥻👄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍑🌽、库存周期、合同负债增速🩲🥬😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌、光学光电子、消费电子👜🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥒💌，业绩有望改善；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍💕😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👗🥑，受益于扩消费政策提振🥻🍎🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒💓🩱🍑😈、农副产品🩳、家电、家具💗👘🧅😈👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🤬；此外贵金属、燃气🍇🍅🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒💟🥑💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。

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