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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)(xian)反復(fù)(fu)，一季(ji)度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着(zhe)美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)(ci)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)(tai)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需(xu)基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上(shang)半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)，銅鑛加(jia)工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大(da)量精鍊(lian)銅(tong)搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅(tong)供需持續收緊，需求耑(duān)(duan)上半年總體(tǐ)(ti)呈現(xian)高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風(feng)險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波(bo)動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主(zhu)力郃(hé)(he)約(yuē)波(bo)動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥭。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👚🧡；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍇👿👛👝；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍎。

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