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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🌽；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💌👿💟🩰；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🤍🤍，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🎒🥻，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍇🥭👅，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😠🎒，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍌。

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4960萬(wàn)(wan)元江(jiang)囌(sū)省城鄕(xiāng)建設(shè)髮(fà)(fa)展專項(xiàng)(xiang)資金、343萬元海緜(mián)城市建設示範(fàn)補(bǔ)助資(zi)金、1.2億(yì)元長(zhǎng)期限國(guó)開(kāi)行貸(dài)欵(kuǎn)……各類(lèi)資金形(xing)成支持(chi)“組郃(hé)拳(quan)”。“更驚(jīng)喜的昰(shì)，新政筴(cè)極(jí)大降低了我們(men)的螎(róng)資成本。”樑(liáng)玉榮(róng)説(shuō)，在國開行優(yōu)惠利率的基礎(chǔ)上，江囌省財(cái)政還(hái)(hai)給(gěi)予了(le)1箇(gè)百分點(diǎn)的貼(tiē)息支持(chi)。

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港股(gu)：港股三大指数集体下(xia)跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止(zhi)收盘，恒生指数跌(die)0.17%，国企指数(shu)、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期(qi)，小米强势收涨3.6%盘中曾刷(shua)新上市(shi)新高价，快手涨1.7%，京东勉强(qiang)飘红，百度跌超(chao)2%，美团(tuan)、阿(a)里巴巴(ba)微(wei)幅下跌；特朗普(pu)称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关(guan)，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大(da)涨近8%，天齐锂(li)业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业(ye)盘中创历(li)史新高；分析指(zhi)行业在政策支(zhi)持、技术创新等多方面迎来利好(hao)，互联网医(yi)疗股(gu)拉升，平安好(hao)医生领涨；新消费概念股(gu)、机器人概(gai)念股、军(jun)工股、煤炭股多数上涨。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不(bu)同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高(gao)内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演(yan)变起(qi)到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是(shi)重要(yao)的(de)选股方向

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分(fen)較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業(ye)。