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经过测算🍆💕，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🍇💝、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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许廷全：上(shang)半(ban)年(nian)港股市场呈现震荡(dang)向上走(zou)势，主要(yao)受到内外部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风(feng)险偏(pian)好有所上(shang)升，外资对中(zhong)国资(zi)产关注度亦进(jin)一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距(ju)可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。

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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿(kuang)石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大(da)幅(fu)减产的预(yu)期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均(jun)铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低估值区(qu)间阶(jie)段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的(de)机会。

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配置层(ceng)面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱(yu)消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环(huan)境的创新药(yao)及优(you)质新消费公司。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有限(xian)公(gong)司（以下简(jian)称“中(zhong)国稀土(tu)集团(tuan)”）官方微(wei)信发布声明表(biao)示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上(shang)市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动(dong)方面(mian)的不实信息，中国稀土集团郑重声(sheng)明如(ru)下(xia)：本(ben)次中国稀土部分董事、高管(guan)职务调整系(xi)中国稀土集团和中国稀土根据工(gong)作(zuo)需要(yao)，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调(diao)整后仍在中国稀土集团其(qi)他岗位任职(zhi)。当前，中国稀土集团和中国(guo)稀(xi)土各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、盈利方面💞，5月工业企业盈利同比增速转负💛💕🍌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍑，TMT逆势改善，资源品💘😡🥒👢、必需消费🥻🤬、中游设备保持正增💖🍇👜💗🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜🍏👛🩰，TMT制造业同比增幅扩大😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗，半导体👠、光学光电子、消费电子、运营商💓🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱😠💟；2）中游制造领域🥭🍌，部分领域景气度有所回暖🍏🩰，中报盈利或有改善，如汽车👝🤬、光伏、自动化设备等👞；3）消费服务领域🩳💞💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💌💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞🍏💕、电力、农化制品👢🍑🥻👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥。