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战略上🌽🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧡💕🥝👚、上市公司盈利偏弱🍆、政策基调积极、各类主题机会活跃🥑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔💯🩱，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💯🤍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😠💌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👡💟🌽，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🤬，房地产政策明显转向积极🩰👞💯🎒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕💌🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💌🍑🧅🍎。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分(fen)化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高(gao)质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规(gui)模，持续改善港(gang)股流动(dong)性(xing)。同时(shi)，海外区域性资金对港股关注度上(shang)升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥾👞🍏，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👘。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😻👡👡，ROE增速约为14%🥾👄。相比之下🤍，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥥。因此🤍，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👄😠💟😠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”💞。消费品以旧换新政策持续显效👗🍏，家用电器和音像器材类👜👗💟、文化办公用品类👞、家具类销售额连续多个月大幅增长💖💕🧅，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税👝，包括洗碗机💔💋、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响🥬🥥🍈。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温👡，相应地影响社零和工业增加值。