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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶現一般(ban)。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在(zai)08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即(ji)便下行(xing)，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需(xu)注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水(shui)平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较(jiao)当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点(dian)空间。

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6月美联储决定继续将联邦(bang)基金目标利(li)率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过(guo)相比(bi)今(jin)年3月，预(yu)期年(nian)内不降息的官(guan)员(yuan)人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储内(nei)部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以及通胀(zhang)下降，正确(que)的做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解(jie)更多信息。

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2、唐晨：一是关税问题👛😠🩱🥝，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩱🧡；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥻🍄👙，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👄👞。