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2025-08-16 06:32:28 作者：黎闻华

3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增(zeng)速和吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需(xu)增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了(le)EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而(er)，基(ji)于当前相(xiang)对积(ji)极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预(yu)期(qi)，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场(chang)分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考(kao)年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需(xu)求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求(qiu)有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口(kou)表现亮眼，对总需求(qiu)形成重要补充。下半年出口仍(reng)有不确定因素，预计下游制(zhi)品对聚(ju)烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环(huan)和外循(xun)环互补，总需求(qiu)或仍有支撑。

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