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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍅，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👝，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍎。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍏🩰。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥿🥑，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🎒🩲，按这一比例看估值已经合理🍍🍊🥭。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👅，流动性将先于盈利改善🍇🥑，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍉。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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