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齐翔腾达公告，为确保(bao)甲乙酮装置的安全、平稳运行(xing)，计划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置(zhi)进行例行停车检修，预计停车检修时间60天(tian)。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产(chan)。本次检修(xiu)期间将(jiang)减少甲(jia)乙酮产品产(chan)量(liang)，不会对公司全(quan)年(nian)生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影(ying)响(xiang)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边(bian)际推升风险(xian)偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明(ming)显增(zeng)量。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍄🧅🥬👅😈、可控核聚变💞、军工👛👡、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👚👞，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍉🥒👛，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥿🍌。

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7月增量资金或(huo)有望温(wen)和净流入，融资资(zi)金有(you)望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温(wen)和(he)净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💖👢👙💔。2025年上半年😈🍒，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🧅🍉、需求、库存角度看，行业已出现积极变化👝🍍💝。综合来看💔💘，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿(yuan)披露(lu)，也不做期限要求(qiu)。过去几年(nian)约1/3上(shang)市公司披露的(de)在7月15日之前披露了中报业绩预告(gao)，可以帮助我们判断整体业绩的(de)趋势(shi)的情(qing)况。除了对市场整体产生(sheng)一定的影响外(wai)，也对行业和风格的选择产生影响。