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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥😡。从基本面的角度来看👡🥝👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍄🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿👘💛😠、消费🥒🍉🥥👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🤍🧅🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得註意(yi)的(de)昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金(jin)）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金(jin)額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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1、2．需求端，关(guan)税干扰(rao)频出拖累(lei)全(quan)球橡胶需求预期，半(ban)钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负(fu)反(fan)馈。大国间关(guan)税谈判(pan)、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶(jiao)需求增长幅度有限。

2、沧海横流，砥(di)柱巍(wei)然。向着第二个百年(nian)奋斗目标，向着(zhe)强国(guo)建设、民(min)族(zu)复兴的光明前景(jing)，一个拥有(you)9900多万名(ming)党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义(yi)执政党，强有力地领导(dao)着(zhe)一个(ge)拥有14亿多人口的东方(fang)大国，意气风发、昂首阔步向前进。