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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰👄🩲💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🥾🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🧡🍒👝🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面💕🥝，目前利率仍处于较低水平🍊🍈🧡，资产荒趋势依然存在。上半年👚💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟🩱👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公(gong)室稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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相比2014年底和2019年初👅🌽🤍💗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒🍓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍈🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥕🍉🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔。近期，YU7大热💓、欧洲延缓停售油车🥭💘🍉，标志着产品力正替代产品形式🍓💕👢，推动全球电气化进程全面加速东移🤬🤬👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔👠，以及AI智能化领域的追赶😻🩰🍆👙。三季度A股科技企业IPO重启🌽🩲🧄🥒👚，科技领域产品催化频出👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄🤬😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤬。

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2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👅。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍓👿🥥，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升💝🩳，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥿🥬🥻🍈🥻、融资买股票或者买基金。