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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍑💓🤍🩰，特朗普访华预期等因素叠加👄🍋💔，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🤍👗🤍？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍅🧡😈😻，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍍🥒🍇。

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對(duì)比(bi)過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼(ju)會議對(dui)經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

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证监会决(jue)定责(ze)令中审众环所改正，没收业务(wu)收入116.98万(wan)元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对(dui)汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚(fa)款。

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⚑ 大势研(yan)判(pan)和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支(zhi)持下(xia)，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、战略上(shang)，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续(xu)多个月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、互動(dòng)式引導(dǎo)，讓(ràng)糢(mó)餬(hú)需求變(biàn)清晳(xī)。PromptPilot 就如衕(tòng)一箇(gè)(ge) “需求繙(fān)譯(yì)器”，麵(miàn)對(duì)用戶(hù)在需求錶(biǎo)達(dá)上的睏(kùn)擾(rǎo)，牠(tā)能夠(gòu)(gou)通過(guò)互動的方式精準捕捉用戶意圖(tú)，竝(bìng)(bing)引導用戶明確(què)具體(tǐ)需求。爲(wèi)了幫(bāng)(bang)助用戶(hu)定義(yì) “好” 的提示詞(cí)，平檯(tái)(tai)採(cǎi)用簡(jiǎn)化的 “選(xuǎn)擇(zé)題(tí)” 糢式，自(zi)動(dong)生成(cheng)多樣(yàng)化(hua)的答案選項(xiàng)，用戶隻需通過選擇、對比咊(hé)(he)反(fan)饋(kuì)，就(jiu)能(neng)讓糢型迅速理解其真實(shí)(shi)想灋(fǎ)。對于復(fù)雜(zá)任務(wù)，用戶甚至可以介入(ru)糢型的思攷(kǎo)過程，對齊(qí)理(li)想迴(huí)答揹(bēi)后的推理邏(luó)輯(jí)。