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而一年之后——在2025年的年中之际👙👅🎒🍄，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🩳🍅💟。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长😻🍍🍉，都需面临的权衡取舍难题🍌😠。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将(jiang)呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下(xia)居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场(chang)预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风(feng)险(xian)。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场👘🤬🍌🥕💟，全国统一电力市场建设迈出关键一步💖🤍🍄，取得重大标志性成果🥭🥕。

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