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在《提(ti)请函》中，宏语商务等(deng)6名股东直言(yan)，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊(yi)泰煤(mei)炭(tan)支(zhi)持其提请ST新潮董(dong)事会召集召开本次股东大会。

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本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其(qi)中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物(wu)價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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1、展望下(xia)半年，在基(ji)本面有待进一步(bu)修复以及关税不确定(ding)性仍较(jiao)高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币(bi)、财政进一步加码(ma)可能性较大，但也需关注(zhu)政策(ce)发力的节奏。10Y 国债收益率(lv)波动(dong)区间或(huo)在(zai) 1.5%-1.9% 附近。

2、上文(wen)中提到的行业(ye)选择方(fang)向提供了(le)一个在(zai)当(dang)前宏观环境下的中(zhong)期选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内(nei)过剩(sheng)流动性涌入少量优(you)质资产，也将导致短期透支，最好(hao)的选择还是在“对的位置选择(ze)对的(de)行业(ye)”。因(yin)此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为(wei)下一个需要(yao)回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国(guo)内与外资公募持仓、EPFR行业配置比(bi)例、以及5）估值等多维度刻画。