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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💛，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🩲，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👙💓💯💓，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🩲，有利于相关股票的表现。

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在上个月的月度观点报(bao)告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基指数在六月偏震荡(dang)的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风(feng)格的(de)表(biao)现。实际情况来看，6月市(shi)场走势(shi)维持(chi)了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和(he)，市场(chang)重回到反弹的(de)态势(shi)，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👙💯、政策基调积极💯😡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😡💋🥦。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥭。与此同时🧄🍑，更重要的是2014年二季度🍌🩱🍓🥒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤬😡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💔💯💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💟👙👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟🧡🧡。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为🍑🤬🩰👠，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🍏👜👅。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥑🥝，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、北银消金由北京银行独资设立🤍🥾🧄，是我国第一家消费金融公司。它成立后不久就启动快速扩张，市场份额大幅领先🌽，风头一时无两。2013年，北银消金引进包括全球知名的桑坦德消费金融公司以及联想控股、万达集团在内的9家股东。2015年🍎👅，其贷款余额接近200亿元，净利润高达4.79亿元💯🥿。