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赵宪成：上半(ban)年，港股主(zhu)要经历了(le)两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度(du)，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化(hua)中美关(guan)税(shui)战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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第二(er)阶(jie)段(duan)结束的(de)标志，往往(wang)是政策的(de)转变(bian)，可能是针(zhen)对资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松(song)政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股(gu)票(piao)交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规(gui)范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月(yue)也出现了货(huo)币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看🩰🍌🧅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👄💖，盈利有望触底回暖😡👢💯💟；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👘🧄🍉；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍌，内需表现亮眼👗🥑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👠💗，4🍌💟😈🍎、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍏👜，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍓、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💓🍉🥝🥻🩲，对业绩形成一定拖累🍏。此外受益于金价上涨👅🌽💌👙🍑，4🥑👛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)也昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行的(de)關(guān)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池(chi)、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、低(di)空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主(zhu)可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速等。