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唐晨：一是关(guan)税问题(ti)，在90天暂停(ting)到(dao)期(qi)后可能存在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层(ceng)面(mian)释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩；四(si)是减持与再融资。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💞😻🥔，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍎🥕🥔🥾，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💯🍍😻🥭，港股于4月7日跳空低开💯，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩰🌽，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🌽，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💌。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥥👅，供需增速差为0.78%👿。上半年受关税扰动影响😈🎒💕，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👛，08估值相对偏低。然而🍉👄，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩳💓💕，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍊，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🤬💓🧡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥿👘🧡🎒，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍑，相较于8-10正套策略👗🥝，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥻。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍍🍒，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍅💘🥾🍋。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺👘、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🍓。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持(chi)“追首(shou)噁(ě)”與(yǔ)“打(da)幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行政(zheng)、民事、刑事立體(tǐ)化追責(ze)體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財(cai)務造假的筴(cè)劃(huà)者、組(zu)織者、實(shí)施者、配郃(he)者，堅(jian)決(jué)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)(tai)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主(zhu)動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的相關(guān)配郃造(zao)假主體(ti)等，將(jiang)通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處(chu)理。