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时间序(xu)列上来(lai)看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间序列(lie)波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环(huan)境(jing)好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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从行业表现层面🤬，政治局会议后行业上涨概率相对较高💌🩱💞💓。会议前两周🍄，化工🩰🩱🧄👝、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💞；会议前一周，建筑材料、轻工💛🎒🥬、家电上涨概率相对较高💖💕。会议后一周💕🥥，军工💔👝💞👢🤍、农林牧渔💖👞🍍、建材、环保上涨概率相对较高💝👞；会议后两周🥿🩰，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击👗🥔。”

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不(bu)确(que)定性；二(er)是全球(qiu)债市潜(qian)在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估(gu)值(zhi)锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收(shou)缩；四是(shi)减持与再融资。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

2、唐晨：港股的生态(tai)发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。