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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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5月(yue)主要企业工程机械销售当月同(tong)比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚(gun)动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩大(da) 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低👠，完全有可能超越👡👡💝😠🥻，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍍🧅，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👙💓。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧡🥻💌🍍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👠🤬🍊、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👢🥭🌽、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、我国天然气出厂价(jia)上行，英国天然气期货结算(suan)价下(xia)行。截至6月27日，我(wo)国天然气出厂价(jia)报4233.2元/吨，月(yue)环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆(mu)，月环比下行11.06%。

2、伊朗首都德黑兰28日(ri)举行隆重(zhong)葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核科学家(jia)等。在伊朗媒体报道国(guo)葬的画面中(zhong)，沙(sha)姆哈尼拄着拐杖赫然(ran)现身。以色列(lie)《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本(ben)月早些时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首次公开露面。