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财联社6月29日讯（编辑(ji) 若宇(yu)）近期(qi)，Meta、小米等(deng)巨头已(yi)推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预(yu)计今年(nian)AI眼(yan)镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有(you)部分(fen)PCB产品应(ying)用于AI眼(yan)镜(jing)领域的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智(zhi)能眼(yan)镜方案已批(pi)量交付的好上好(hao)收获两连板。

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然而，曾以社交媒体网络起家的轻松健康集团(tuan)却没能“流量常青”。申请资料显示，2022年(nian)至2024年9月30日止的报告期内，轻松健康平(ping)台活跃用户从7050万锐(rui)减至5000万，流失近(jin)三分之(zhi)一、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经占大头的保险业(ye)务持续下滑，新(xin)拓(tuo)展(zhan)的健康服务业务毛利率则从(cong)近(jin)97%暴跌至约20%。

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不过，也要(yao)承认当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距(ju)。主要体(ti)现(xian)为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割(ge)裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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二季度消费服务(wu)行业盈利(li)在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零售延续较高景气(qi)，相关领域盈(ying)利有望持续改善。

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1、🏮 本周市(shi)场表现(xian)强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠(die)加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快(kuai)速跟随，此外从(cong)银行板块6月中(zhong)下旬以(yi)来的加(jia)速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在(zai)上(shang)半年积累了较高收益、风(feng)险偏好水平也较高(gao)的(de)情况下，阶段性调整(zheng)是合(he)理的。预计四季(ji)度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化(hua)。