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操作层面(mian)，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链(lian)，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性(xing)相对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链💓💕，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🧡🥥🌽，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢(mo)持(chi)平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎(rong)資資金(jin)有朢延續淨流入。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳👙，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥥🧡🍇，同比下滑34.9%🥕。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨👢，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🥔🥔🧡，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍋，其中耗硅测算量约35.4万吨🥥💌🥭。1-5月工业硅净出口26.7万吨👡，同比下滑8.55%。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💛，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。