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5👚💟、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动🩲🍍，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下💝，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行💞，价格弱势运行 是大概率🍑💋。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差💘🍌🥭、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月(yue)集(ji)成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇(ge)百(bai)分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇(ge)百分點至(zhi) 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增(zeng)幅收(shou)窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比(bi)增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：