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A股换手率、成交额上行。截至6月27日👿👛，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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2、🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低(di)切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的(de)板块(kuai)】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。