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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第(di)二轮(lun)发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股(gu)于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市(shi)场，恒生指数于(yu)4月9日筑(zhu)底(di)并开始快节奏反弹。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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1、上週五晚些時(shí)候，投資者(zhe)就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普(pu)總統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)(yu)加挐(ná)大的貿(mào)易(yi)談(tán)判，而就(jiu)在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)(que)認(rèn)美國(guó)與中國達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人(ren)們(men)，對(duì)于特朗普而言，即(ji)便(bian)昰(shì)預(yù)期之中的事情(qing)也可能充滿(mǎn)變(biàn)(bian)數(shù)(shu)。

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权😈，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👙👝，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。