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进入7月后，综合业绩披露期效应🍆🍋、海外流动性环境变化👞🍄💔、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🥑，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一💛💋💞，从历史来看🍄，近十年7月市场风格相对均衡🧅🍅，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面🥿🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌。对7月的风格指数推荐如下：

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域👛，公司专注于底层光学技术的开发及应用🥝💌🧄👞👝，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🥻🍌。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥔👅🥒，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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