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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等(deng)板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步(bu)降低(di)后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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周思聪：上(shang)半年港(gang)股市场表现亮眼，主要(yao)是中(zhong)国科技资产价值重估(gu)、南向资金大量流(liu)入，以及(ji)港股长期处于(yu)估值(zhi)洼(wa)地等因素共振，同时，国(guo)内政策(ce)的支持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影(ying)响(xiang)出现波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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1、AI 时代，开发范式将发生重(zhong)大变(bian)化，调用中心(xin)正在从程序(xu)员转(zhuan)移到大模型，这就(jiu)需要更好的模型和模型工具平台。在(zai)基础设施层，计算（以 GPU 为核心(xin)的(de)计算和网络系统）、大数据(ju)（多(duo)模态）、安(an)全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生(sheng)全栈服务，帮(bang)助企业加(jia)速 Agent 落地。

2、流动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的(de)因(yin)子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。