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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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从历史来看🥿，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🍇，风格方面👡💕，巨潮大盘占优概率高🍒🥻，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥑🥝，但跑赢万得全A的概率仅20%💛💋🤬👄。

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